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            行業資訊
            需求改善疊加政策推動 鋼價震蕩向上

            螺紋鋼自春節后走出一波上漲行情,3月初鋼價出現回調整理,但本周螺紋鋼再度發力,大幅反彈,3月15日盤中價格創下2014年以來新高。從鋼鐵行業自身基本面來看,盡管產量同比增加,但需求偏向樂觀,同時政策上明顯利好鋼價。

            今年鋼鐵行業利潤可觀,根據測算目前部分企業盈利可以達到700元/噸甚至更高。與2016年年初相比,企業生產積極性較高。國家統計局最新數據顯示,2017年1月至2月粗鋼日產218.25萬噸,同比增長8%,粗鋼產量大幅增長也反映了企業維持較高的開工水平。雖然產量增長,但是從3月份開始,隨著下游需求逐漸啟動,鋼材(3597-24.00-0.66%)社會庫存已經連續3周下降,中鋼協統計重點企業庫存也連續三旬減少,所以前期市場補庫造成的巨大庫存壓力正隨著需求的放大逐漸緩解。

            從需求方面來看,雖然從2016年四季度開始,房地產執行調控措施,并且近期有繼續收緊的趨勢,2月末開始又出現新一輪限購潮,限購范圍從之前的一、二線城市,擴展到北京、上海周邊的三、四線城市,但是從統計數據來看,2017年1月至2月房地產開發投資同比增長8.9%,增速比去年同期提高了2個百分點。施工面積、新開工面積同比增長,增速和去年同期相比穩中有增,顯示下游房地產行業需求依然較為樂觀;土地購置面積同比增長6.2%,是2014年11月以來首次正增長,土地的增加預示著后期對鋼材有實質性的需求。新一輪限購對房地產行業的影響可能還要關注二季度數據。

            從政策方面來看,2017年鋼鐵、煤炭行業供給側改革將繼續深化,今年政府工作報告確定2017年將淘汰5000萬噸鋼鐵產能,在經歷了2016年淘汰產能中有部分屬于僵尸產能后,2017年淘汰的產能將是鋼鐵行業的實際生產產能,如果執行到位將對鋼鐵產量減少有明顯影響。煤炭方面,國家能源局要求煤礦不得超能力生產,山西省將恢復276個工作日限產措施,將利多焦煤、焦炭(1858-4.00-0.21%)價格,在成本推動影響下,進一步拉動鋼材價格。此外,各省市正如火如荼地進行清理地條鋼整治活動,國內地條鋼品種主要是螺紋鋼和帶鋼。在清理過程中,短時期會影響螺紋鋼產量,刺激螺紋鋼價格上漲,但從中長期來看,短流程生產企業所騰退的市場將會被長流程企業所取代,螺紋鋼產量中長期并不會出現斷崖式下降。

            隨著消費旺季的到來,市場需求正在逐步恢復,此外鋼鐵及煤炭行業供給側改革也明顯利多鋼材價格。鋼價短期仍保持震蕩偏強思路,后期風險點在于,雖然1月至2月房地產行業需求超預期,但隨著調控程度繼續收緊,下游需求可能會受到拖累,建議密切關注二季度房地產行業數據。

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